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理财规划师的归宿可能是金融保险证券投资机构或者自己开业()
单选题
理财规划师的归宿可能是金融保险证券投资机构或者自己开业()
A. 正确
B. 错误
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单选题
理财规划师的归宿可能是金融保险证券投资机构或者自己开业()
A.正确 B.错误
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
A.口头合同 B.书面合同 C.书面建议书 D.书面意向书
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
判断题
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
答案
单选题
某客户对理财规划师欲为其提供投资规划表示不理解,认为完全可以自己在证券市场上进行操作获益,该理财规划师对其进行了细致的解释。投资与投资规划的关系正确的是()。
A.投资更强调创造收益,而投资规划更强调实现目标 B.投资规划更强调创造收益,而投资更强调实现目标 C.投资规划技术性强,投资程序性强 D.投资与投资规划其实没有区别
答案
单选题
随着年龄的增长,陈先生越发觉得健康的可能,找到理财规划师咨询,理财规划师介绍购买健康保险的原则包括()。
A.购买健康险早晚都合适 B.选择趸缴保险费方式 C.根据需要选择补偿型和给型产品 D.选择保额高的健康险产品
答案
单选题
金融理财师和理财规划师并无任何区别()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上,投资与理财的关系()。
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
蒋小姐打算购买人身保险,于是找到理财规划师咨询,理财规划师对于人身保险的解释不正确的是( )。
x1.某客户对理财规划师欲为其提供投资规划表示不理解,认为完全可以自己在证券市场上进行操作获益,该理财规划师对其进行了细致的解释。投资与投资规划的关系正确的是()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
(),就是理财规划师要及时认识到自身所掌握知识和技能的局限,对于自己不熟悉的领域,理财规划师请教咨询该领域的专业机构,或及时将业务交给自己所在机构的其他具备该专业知识的理财规划师办理。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
金融保险机构理财的优势在于理财人员的知识技能更为全面()
理财规划师所在机构的义务不包括()。
周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。理财规划师介绍说,在投资基金的费用中,证券投资基金托管费按()的一定比例计提。
王先生夫妇年龄相差不大,打算购买年金型的保险。找到理财规划师进行咨询。理财规划师建议他们购买()比较合适
如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。()
在理财规划师侵占或窃取客户或其所在机构财产,情节严重的情况下,理财规划师将承担()。
下列不属于理财规划师所在机构义务的是()。
按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。
是理财规划师根据客户
下列关于理财规划师对人寿保险的建议,正确的是()。
王先生夫妇年龄相差不大,打算购买年金型的保险产品找到理财规划师进行咨询。理财规划师建议他们购买()比较合适。
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