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理财规划书的制定要求理财师以( )为中心,以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。
单选题
理财规划书的制定要求理财师以( )为中心,以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。
A. 客户
B. 所属的金融服务机构
C. 金融市场
D. 国家政策
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单选题
理财规划书的制定要求理财师以( )为中心,以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。
A.客户 B.所属的金融服务机构 C.金融市场 D.国家政策
答案
判断题
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
答案
多选题
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有()
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明 C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
答案
多选题
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( )
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明 C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
答案
单选题
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。
A.正确 B.错误
答案
判断题
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性()
答案
判断题
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。()
答案
主观题
在制定理财规划时,理财师通常
答案
多选题
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少 E.每年的家庭体闲旅游方面的预算可以是多少
答案
多选题
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少 E.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
答案
热门试题
一名专业的理财师制定的退休规划包()。
(多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当( )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
理财师的工作是以客户的信任为保障,以理财师的专业能力为基础、前提。()
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包括()步骤
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包()步骤。
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍()
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍()
在理财规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书的内容。在这个过程中,理财师应注意的问题包括( )。
下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是()。
理财师为客户制定家庭财务保障规划包()步骤。
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括( )。
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包()。
理财师又名理财规划师或财富管理师。 ( )
理财师以客户为中心,关键的第一步就是要()
以客户为中心、沟通交流能力、协调能力、专业水平和高尚的职业操守是合格理财师综合素质的要求或标准。
理财师在制定投资规划时首先要考虑的是( )。
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