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客户周先生希望实现财产的增值,作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。
单选题
客户周先生希望实现财产的增值,作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。
A. 现金规划
B. 风险管理和保险规划
C. 投资规划
D. 财产分配与传承规划
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单选题
客户周先生希望实现财产的增值,作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。
A.现金规划 B.风险管理和保险规划 C.投资规划 D.财产分配与传承规划
答案
主观题
理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
答案
单选题
对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有()。
A.内幕信息 B.收入信息 C.基本信息 D.社会背景信息
答案
单选题
王先生希望5年后有50万元购房款,若理财师推荐的理财产品收益率为6%,则他现在需要投入资金( )万元。(答案取近似数值)
A.36.78 B.37.35 C.41.00 D.43.56
答案
单选题
王先生希望5年后有50万元购房款,若理财师推荐的理财产品收益率为6%,则他现在需要投入资金( )万元。(答案取近似数值)
A.36.78 B.37.35 C.41.O0 D.43.56
答案
单选题
王先生希望5年后有50万元购房款,若理财师推荐的理财产品收益率为6%,则他现在需要投入资金()万元。(答案取近似数值)
A.36.78 B.37.35 C.41.00
答案
判断题
理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现短期内盈利目标()
答案
单选题
在描述客户的需求和目标的时候,理财师应该()。
A.只需要做客观的描述 B.需要对此进行分析 C.需要对此进行评估 D.需要对此进行修正
答案
单选题
金融理财师在处理客户资金和财产时,应承担的责任有()。Ⅰ.对客户授权保管和处置的资金和财产总额,金融理财师应当及时与客户共同确认,并保留完整的记录Ⅱ.金融理财师在收到属于客户的资金和财产时,应立即或在与客户约定的时间内,将资金或者其他财产转移给客户或被授权的第三方。应客户或者其他被授权者要求,金融理财师应立即向其提供完整的会计记录Ⅲ.金融理财师应当将客户的金融资产或
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
2015年5月,小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时,称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产,希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足,未经张先生同意.即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为( )。
A.符合理财师职业道德准则 B.违反了客观公正和保守秘密原则 C.违反了专业胜任和客观公正原则 D.违反了保守秘密和正直守信原则
答案
热门试题
在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践()
在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实()。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要( )。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要()。
已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:根据李先生夫妇家庭情况,理财师的下列理财建议错误的是()
理财师在与客户面对面交谈时,应该做到( )。
在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法()。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。()
张自强先生是兴业银行的金融理财师,他的客户王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为人,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,金融理财师张自强不应该采取的策略为()。
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
对于结婚资金的来源,理财师应该不建议客户采用的是()。
在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是( )。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标,要达成这一目标,理财师首先要做的是()
首先了解客户,然后有针对性的为客户推荐理财产品,这是()对理财师提出的要求
当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户( )。
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