单选题

理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()。

A. 反应客户当前收入水平的信息
B. 客户家庭日常支出与收入比
C. 客户家庭的负债具体项目
D. 客户结余比率

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单选题
理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()。
A.反应客户当前收入水平的信息 B.客户家庭日常支出与收入比 C.客户家庭的负债具体项目 D.客户结余比率
答案
单选题
理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候,需要掌握的信息不包括()。
A.反映客户当前收入水平的信息 B.客户家庭日常支出、收入比 C.客户结余比率 D.福利彩票收入
答案
单选题
理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候,不需要掌握的信息为()。
A.反映客户当前收入水平的信息 B.客户家庭的日常支出/收入比 C.客户的家庭构成 D.客户结余比率
答案
单选题
理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候,不需要掌握的信息为()
A.反映客户当前收入水平的信息 B.客户家庭的日常支出、收入比 C.客户的家庭构成 D.客户结余比例
答案
单选题
在收集客户家庭预期收入及相关信息的时候,理财规划师需要清楚地知道,客户支出可以分为()。
A.刚性支出和弹性支出 B.持续性支出和临时性支出 C.经常性支出和非经常性支出 D.长期支出和短期支出
答案
单选题
为了对客户家庭预期收入有一个较为准确地掌握,理财规划师需要综合分析一系列的指标之后才能得出结论。理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候,需要掌握的信息主要有三类,其中不包括()。
A.客户的负债情况 B.反映客户当前收入水平的信息 C.客户家庭日常支出和收入比 D.客户结余比率
答案
多选题
理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。
A.在提供理财规划服务过程中始终保持严谨 B.忠于职守 C.在合法的前提下最大限度的维护客户的利益 D.提供的投资方案不应由任何风险 E.以专业的角度进行审慎判断
答案
单选题
在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。
A.信息收集来源和方法 B.比较好的信息来源 C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料 D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
答案
主观题
个人理财规划师在提供服务的过程中要收集哪一些信息?这些信息对理财规划有何影响?
答案
单选题
理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是()
A.对客户的财务信息要有充分地了解 B.双向沟通,让客户发表自己的观点 C.注意观察客户的肢体语言 D.对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
答案
热门试题
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。 如果客户正处在事业的黄金时期收入增长很快,则不需要理财规划师经常评估和修改理财方案。() 理财规划师收集客户的信时,不需要做的是( ) 客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一,客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源,也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候,理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测,而且要注意客户的()。 一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵循()原则。 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循的原则有() 理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。   理财规划师通常需要给客户做现金规划,其中需要编制客户的家庭收入支出表,下列四项中不属于编制家庭收入支出表需要遵循的原则是()。 理财规划师通常需要给客户做现金规划,其中需要编制客户的家庭收入支出表,下列四项中不属于编制家庭收入支出表需要遵循的原则是() 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有( )。 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有() 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有()。 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。 助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此助理理财规划师负有严格的()义务。 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。 一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵行一下( )原则
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