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在客户的现有经济状况下,可能并不能同时综合理财规划中的八大规划。但是,我们首先要考虑的规划是()。
多选题
在客户的现有经济状况下,可能并不能同时综合理财规划中的八大规划。但是,我们首先要考虑的规划是()。
A. 现金规划
B. 投资规划
C. 风险管理规划
D. 子女教育规划
E. 消费支出规划
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多选题
在客户的现有经济状况下,可能并不能同时综合理财规划中的八大规划。但是,我们首先要考虑的规划是()。
A.现金规划 B.投资规划 C.风险管理规划 D.子女教育规划 E.消费支出规划
答案
单选题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,这体现了综合理财规划服务的()。
A.全面性 B.实用性 C.长期性 D.专业性
答案
判断题
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
答案
单选题
综合理财规划可能涉及客户家庭几代人的财务安排,体现了其( )。
A.全面性 B.长期性 C.综合性 D.专业性
答案
单选题
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
多选题
()是客户家庭综合理财规划的重要组成部分
A.财务规划 B.遗产规划 C.传承规划 D.财富分配 E.财产分配
答案
单选题
综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的,综合理财规划服务的第一步是( )。
A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收集服务对象家庭财务状况信息 C.厘清服务对象和初步需求 D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案
单选题
综合理财规划建议属于理财规划书的( )。
A.开场白 B.主要内容 C.其他内容 D.无关内容
答案
多选题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括( )。
A.现金收支管理(包括债务管理) B.保险规划 C.投资规划(不包括教育、退休养老问题) D.税务规划 E.遗产规划
答案
热门试题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包()。
为客户着想并不能等于是客户的需求()
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标,是全方位的。下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有( )。
虽然理财方案的执行是整个理财规划中最实质性的一个环节,但是执行的好坏并不能决定着整个理财方案的效果()
综合理财规划建议包括()。
综合理财规划建议包()。
关于宏观经济状况对个人理财策略的影响描述中,正确的有( )
在家庭综合理财规划方案中,专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括()
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标;②综合理财计划的策略整合;③客户关系的建立;④分析客户现行财务状况;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为()
下行通风并不能改善工作面上隅角瓦斯积聚状况。
下行通风并不能改善工作面上隅角瓦斯积聚状况()
理财经理定期了解客户资产状况,给出合理性的财富规划建议属于客户关系管理中的()
( )是客户家庭综合理财规划的重要组成部分。
自然条件并不能影响经济发展速度。()
在综合理财规划书的制作过程中,理财师通常会向客户介绍( ),以及如有需要,向客户进行利益披露。
综合理财规划中,家庭资产配置的主要类别包括()。
综合理财规划中,家庭资产配置的主要类别包括()。
综合理财规划服务是以()为目的。
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ、综合理财计划的策略整合 Ⅲ、客户关系的建 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
综合理财规划不仅要面对客户当前需要解决的家庭财务问题,而且要将客户的一生理财需求作为目标,提供系统连续的计划方案,甚至涉及客户家庭几代人的财务安排,这体现了综合理财规划服务的()
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