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理财规划师在对客户进行职业建议时,应包括的内容有()。Ⅰ.确定客户职业发展范围Ⅱ.进行SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析Ⅲ.写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点Ⅳ.建议客户对自己的缺点寻求帮助Ⅴ.建议客户列出公司对他的要求和期望
单选题
理财规划师在对客户进行职业建议时,应包括的内容有()。Ⅰ.确定客户职业发展范围Ⅱ.进行SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析Ⅲ.写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点Ⅳ.建议客户对自己的缺点寻求帮助Ⅴ.建议客户列出公司对他的要求和期望
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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多选题
理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。
A.询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围 B.SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析 C.写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势 D.建议客户列出公司对他的要求和期望 E.区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异
答案
单选题
理财规划师在对客户进行职业建议时,应包括的内容有()。Ⅰ.确定客户职业发展范围Ⅱ.进行SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析Ⅲ.写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点Ⅳ.建议客户对自己的缺点寻求帮助Ⅴ.建议客户列出公司对他的要求和期望
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
答案
单选题
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
A.试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势 B.帮助客户确定职业发展范围 C.制定客户的资产负债表,列出未来可能会出现的财务危机 D.最后为客户确定其职业选择
答案
单选题
不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。
A.需要 B.使职业选择清晰化 C.分析资产负债表 D.分析现金流量表
答案
多选题
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"()。
A.分析客户自己的性格 B.分析客户的兴趣爱好 C.分析客户所具备的技术和能力 D.分析客户的教育背景 E.分析客户所处环境的优势
答案
单选题
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。
A.需要 B.SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析 C.分析资产负债表 D.分析现金流量表
答案
单选题
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”,询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围,其中不包括()
A.分析客户所处环境的优势 B.分析客户的兴趣爱好 C.分析客户所具备的技术和能力 D.分析客户的教育背景
答案
单选题
理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括()。
A.优势 B.挑战 C.潜力 D.机遇
答案
单选题
助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。
A.规划时间较短 B.规划资金不确定 C.资金用途特殊 D.投资方向不确定
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
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理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
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理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()
理财规划师对客户遗产进行计算和评估时,()说法正确。
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
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理财规划师建议进行家庭财产规划时,流动性比率应保持在( )左右。
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理财规划师应勤勉尽责,严格履行对客户的承诺。()
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