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助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。
单选题
助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。
A. 规划时间较短
B. 规划资金不确定
C. 资金用途特殊
D. 投资方向不确定
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单选题
助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。
A.规划时间较短 B.规划资金不确定 C.资金用途特殊 D.投资方向不确定
答案
单选题
基于教育规划稳健型原则,理财规划师不鼓励客户投资于()。
A.政府债券 B.大额存单 C.基金 D.公司债券
答案
单选题
理财规划师在为客户进行教育规划时,估算教育费用第一步要做的是()
A.按预计通货膨胀率计算所需要的最终费用 B.设定一个通货膨胀率 C.计算所需各项费用 D.计算如果采用一次性投资计划所需的金额现值
答案
单选题
基于稳健性原则,理财规划师一般不鼓励客户通过()进行子女教育规划。
A.股票 B.基金 C.国债 D.大额存单
答案
单选题
理财规划师在为客户进行子女教育规划,选择股票作为教育规划工具时,正确的做法是()
A.股票投资的收益率高,应该将较多的现有财务资源投资于股票 B.股票投资的风险大,应该将现有财务资源都用于储蓄 C.如果客户子女教育规划时间较长,客户承受风险能力强,并能良好驾驭,可以适当投资股票 D.如果子女教育金缺口较大,即使规划时间短也要全部投资股票以获得更高收益
答案
单选题
助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此助理理财规划师负有严格的()义务。
A.调查 B.保密 C.报告 D.确认
答案
单选题
如果最终何先生认可了助理理财规划师所做的教育规划,接下来要选择教育规划工具,下列四项中,不属于长期教育规划工具的为()。
A.教育储蓄 B.投资房地产 C.教育保险 D.购买共同基金
答案
单选题
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括()。
A.市场调查 B.客户分析 C.证券选择 D.资产分配
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
A.搜集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()
A.收集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
热门试题
理财规划师在为客户进行教育策划时不应将()计算在内。
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
基于稳健性原则,理财规划师在制定教育规划时,股票与公司债券在教育规划中所占比重不应过大,原因不包括()。
理财规划师在为客户制定教育规划时应减少对政府资助、奖学金的依赖。原因不包括()。
助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置股票型基金的方式积累教育金,这说明该客户家庭()
理财规划师在为客户做子女教育规划时,第一步是()。
助理理财规划师告诉客户,在教育资金的各项来源中,属于无偿资助的是()。
助理理财规划师为客户提供埋财规划服务的前提和关键是( )。
助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置与股票型基金的方式积累教育金,这说明该客户家庭()。
在为客户进行子女教育规划时,理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额
在为客户进行子女教育规划时,理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。
理财规划师在为客户制定教育规划时应减少对政府资助,奖学金的依赖,其主要原因在于()。
共用题干 资料:客户郑女士就子女教育规划的相关问题向理财规划师进行咨询,并请理财规划师为她出具子女教育规划建议书。她有一个10岁的儿子,预计18岁上大学。根据资料回答下列问题。
助理理财规划师只有明晰婚姻家庭()因素,才能为客户量身定做财产规划。
助理理财规划师处于谨慎的考虑,主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中()不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率。
助理理财规划师出于谨慎的考虑.主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中()不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率
下列关于助理理财规划师界定客户财产权属说法错误的是()
王先生向理财规划师咨询子女教育规划问题,理财规划师在帮助王先生选择教育理财产品时应该考虑的因素不包括()。
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。
助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。
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