理财师可以了解客户的基本情况主要（）。

理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。 理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（ ）。 理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（　　）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（　　）可以简化。 理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，（ ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时，（ ）步骤可以简化。 理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（　　）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（　　）可以简化。   理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师（）。 了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有()。 在聆听客户讲话时，理财师可以（） 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。 理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（  ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（  ）步骤可以简化。 了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（）。 除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（　）。 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） 在了解、收集客户相关信息时，专业理财师要做的是（ ）。 在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。 理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解，初步评估客户的理财目标的（） 理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。 理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（） 理财师的定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户（） 理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（　）。