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理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
多选题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
A. 退休年龄
B.
C. 子女教育规划
D.
E. 收入增长率
F.
G. 不固定收入
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多选题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以()。
A.退休年龄 B.子女教育规划 C.收入增长率 D.不固定收入 E.固定收入
答案
多选题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
A.退休年龄 B.子女教育规划 C.收入增长率 D.不固定收人 E.固定收入
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理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
A.退休年龄 B.子女教育规划 C.收入增长率 D.不固定收入 E.固定收入
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理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
A.退休年龄 B. C.子女教育规划 D. E.收入增长率 F. G.不固定收入
答案
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理财师征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其()
A.具体 B.可行 C.合理 D.高效 E.明确
答案
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理财师征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其( )。
A.具体 B.可行 C.合理 D.高效 E.明确
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A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关法收入现金流入的时间点 E.关主收入现金流入的时间段
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多选题
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关注收入现金流入的时间点 E.关注收入现金流入的时间段
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在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循以下相应的原则,主要包括()。
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括( )。
提供优异的客户服务,理财师应遵循( )。
提供优异的客户服务,理财师应遵()。
一般而言,在理财服务过程中理财师充当( )的角色。
一般而言,在理财服务过程中理财师充当()的角色。
专业理财师在拜访新客户过程中要()。
专业理财师在拜访新客户过程中要()。
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策()。
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在综合理财服务过程中,理财师充当( )的角色。
理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括( )。
理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括(?)。
理财师在进行综合理财规划过程中,如发生下列情况,理财师应与客户及时分析其影响和对策的有()
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有()
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
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