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理财规划师关注的技巧可以用SOLER表示,其中S表示()。
单选题
理财规划师关注的技巧可以用SOLER表示,其中S表示()。
A. 保持适当的距离
B. 采取一种开放的姿势
C. 向客户倾斜
D. 保持眼神的交流
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单选题
理财规划师关注的技巧可以用SOLER表示,其中S表示()。
A.保持适当的距离 B.采取一种开放的姿势 C.向客户倾斜 D.保持眼神的交流
答案
多选题
理财规划师关注客户的技巧可以用SOLER表示,其中()。
A.S:Squarely,保持适当的距离 B.O:Open,采取一种开放的姿势 C.L:Lean,向客户倾斜 D.//Eye,保持眼神的交流 E.R:Relaxed,放松地去交流
答案
单选题
关注的技巧可以用S01ER表示,其中S表示()
A.保持适当的距离 B.采取一种开放的姿势 C.向客户倾斜 D.保持眼神的交流
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
判断题
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
A.对 B.错
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
处于退休期阶段的老年家庭,理财规划师应该为其重点关注的理财规划包括()。
A.风险管理规划 B.现金规划 C.投资规划 D.财产传承规划 E.消费支出规划
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
答案
单选题
从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划可以分为五步来进行,其中不包括()。
A.融资准备 B.资产配置 C.证券选择 D.投资实施
答案
热门试题
如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。()
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
某客户对理财规划师欲为其提供投资规划表示不理解,认为完全可以自己在证券市场上进行操作获益,该理财规划师对其进行了细致的解释。投资与投资规划的关系正确的是()。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师职业道德准则中的“正直诚信”要求理财规划师()。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
x1.某客户对理财规划师欲为其提供投资规划表示不理解,认为完全可以自己在证券市场上进行操作获益,该理财规划师对其进行了细致的解释。投资与投资规划的关系正确的是()
意大利发生地震后,当地许多企业找到理财规划师咨询风险发生后的风险管理目标,其中理财规划师解释正确的是()。
理财规划师在职业中,面临的客户可以是()。
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
溶液浓度可以用质量浓度表示也可以用体积浓度表示。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师要对客户现行
是理财规划师根据客户
理财规划师出于谨慎的考虑,主要对经常性收入部分的未来变化情况进行预测,由于经常性收入项目多半有其固定的预期基础,理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,( )不是理财规划师需要关注的比率。
理财师又名理财规划师或财富管理师。 ( )
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
执行理财方案时,理财规划师应注意()
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