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理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
单选题
理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
A. 进攻型
B. 攻守兼备型
C. 防守型
D. 稳健型
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单选题
理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
A.进攻型 B.攻守兼备型 C.防守型 D.稳健型
答案
单选题
根据家庭理论模型来看,中年家庭的理财规划核心策略为()。
A.进攻型 B.稳健型 C.攻守兼备型 D.防守型
答案
单选题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为200000元,她的丈夫孙先生今年32岁,年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略,理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略
A.进攻型 B.攻守兼备型 C.防守型 D.无法确定
答案
多选题
理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同,选择不同的核心策略,一般而言基本的家庭模式有三种即()。
A.青年家庭 B.中年家庭 C.老年家庭 D.壮年家庭 E.单亲家庭
答案
多选题
理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同选择不同的核心策略一般而言基本的家庭模型有三种即()
A.青年家庭 B.中年家庭 C.老年家庭 D.壮年家庭 E.单亲家庭
答案
单选题
不同的家庭形态,理财需求和具体理财规划内容也不尽相同。对于青年家庭、中年家庭和老年家庭,理财规划的核心策略分别为()
A.进攻型防守型攻守兼备型 B. C.进攻型攻守兼备型防守型 D. E.攻守兼备型进攻型防守型 F. G.防守型进攻型攻守兼备型
答案
多选题
理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的()。
A.可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型 B.理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型 C.中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略 D.中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策略 E.老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略
答案
单选题
在执行和调整理财方案时,根据不同家庭形态的特点,理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一般而言,理财师的以下建议正确的是()。Ⅰ.年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型Ⅱ.理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型Ⅲ.中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策
A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅲ、Ⅳ
答案
判断题
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
A.对 B.错
答案
判断题
理财规划师在制定理财规划方案时,在通观全局的情况下,首先要形成总体的理财规划核心策略思想,而这种策略安排是和家庭收入主导者所处的生命周期紧密联系的。()
答案
热门试题
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
执行理财方案时,理财规划师应注意()
青年家庭理财规划的核心策略是()。
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
理财规划师在为具体家庭做保险规划时,还应注意一些原则()。
理财规划师一般把家庭结余分为()
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
处于退休期阶段的老年家庭,理财规划师应该为其重点关注的理财规划包括()。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理财规划师提问时应注意()。
理财规划师提问时应注意()。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
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