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一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。
单选题
一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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单选题
一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
答案
判断题
一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
单选题
一般来说,非执业理财规划师如果违反职业道德规范,通常的制裁措施是()。
A.警告 B.罚款 C.暂停执业 D.取消理财规划师资格
答案
主观题
理财规划师要对客户现行
答案
单选题
理财规划师应找出理财计划中不合理的部分并加以修改,在修改过程中,理财规划师应主动邀请客户讨论,并鼓励客户提出意见。一般来说,修改做法中不包括()。
A.提高储蓄的比例 B.参加额外的商业保险计划 C.增加消费支出 D.进行更多高收益率的投资
答案
单选题
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
A.口头合同 B.书面合同 C.书面建议书 D.书面意向书
答案
多选题
理财规划师一般把家庭结余分为()
A.生活结余 B.专项结余 C.自由结余 D.理财结余 E.定向结余
答案
热门试题
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
执行理财方案时,理财规划师应注意()
理财规划师对理财方案评估的频率仅取决于客户的资本规模。()
理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵循()原则。
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
如果客户正处在事业的黄金时期收入增长很快,则不需要理财规划师经常评估和修改理财方案。()
理财规划师一般不会从事新闻媒体的工作()
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵行一下( )原则
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
理财规划师在给客户做规划时应该注意到不同类型的家庭适合不同的还贷方式,理财规划师一般会推荐()采用等额递减还款。
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