多选题

理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同选择不同的核心策略一般而言基本的家庭模型有三种即()

A. 青年家庭
B. 中年家庭
C. 老年家庭
D. 壮年家庭
E. 单亲家庭

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多选题
理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同选择不同的核心策略一般而言基本的家庭模型有三种即()
A.青年家庭 B.中年家庭 C.老年家庭 D.壮年家庭 E.单亲家庭
答案
多选题
理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同,选择不同的核心策略,一般而言基本的家庭模式有三种即()。
A.青年家庭 B.中年家庭 C.老年家庭 D.壮年家庭 E.单亲家庭
答案
单选题
理财规划师在给客户做规划时应该注意到不同类型的家庭适合不同的还贷方式,理财规划师一般会推荐()采用等额递减还款。
A.中年人等预期收入将减少的家庭 B.目前收入一般、还款能力较弱,但未来收入预期会逐渐增加的人群,如毕业不久的学生 C.公务员或者教师家庭 D.收入比较稳定的家庭
答案
主观题
是理财规划师根据客户
答案
单选题
理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
A.进攻型 B.攻守兼备型 C.防守型 D.稳健型
答案
多选题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改 D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
答案
多选题
理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的()。
A.可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型 B.理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型 C.中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略 D.中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策略 E.老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
热门试题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 在进行投资规划的时候,理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括() 在为客户进行子女教育规划时,理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额 在为客户进行子女教育规划时,理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。 理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列()是保险最根本的职能 理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列( )是保险最主要的职能。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有() 理财规划师要对客户现行 某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为200000元,她的丈夫孙先生今年32岁,年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略,理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。 理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
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