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税务规划时理财师的注意事项包括()。
多选题
税务规划时理财师的注意事项包括()。
A. 做到合规合法
B. 了解客户的基本情况和需求
C. 制定合理的税务规划方案
D. 税务规划方案的跟踪执行
E. 税务规划方案的执行反馈
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多选题
税务规划时理财师的注意事项包括()。
A.做到合规合法 B.了解客户的基本情况和需求 C.制定合理的税务规划方案 D.税务规划方案的跟踪执行 E.税务规划方案的执行反馈
答案
多选题
税务规划时理财师的注意事项包括( )。
A.做到合规合法 B.了解客户的基本情况和需求 C.制定合理的税务规划方案 D.税务规划方案的跟踪执行 E.税务规划方案的执行反馈
答案
单选题
为家庭做保险规划时,关于理财师注意事项的说法错误的是()
A.社保是最低保障,不会影响购买商业保险的决策 B.为家庭成员购买商业保险时,保险额度应和收入成正比 C.应让客户理解“父母是子女最大保障”的道理 D.保费负担占家庭可支配收入的l0%~20%
答案
单选题
执行理财规划方案时,理财师需注意的因素不包括( )。
A.时间因素 B.人员因素 C.理财师的家庭因素 D.资金成本因素
答案
多选题
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。
A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.工作资历 D.投资经验 E.对风险的态度
答案
多选题
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。
A.婚姻状况 B. C.子女及其他赡养人员 D. E.工作资历 F. G.投资经验
答案
多选题
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括()
A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.财务情况 D.对风险的态度 E.纳税历史情况
答案
多选题
理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?()
A.把复杂问题简单化、把专业内容通俗化 B.用“我们”来代替“我”,用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感 C.要聆听客户的需求和困惑 D.不要使用“保证”、“肯定”、“一定”等承诺性的语言 E.适当夸大预期以提高客户满意度
答案
多选题
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有()
A.时间因素 B.人员因素 C.投资环境因素 D.资金成本因素 E.风险因素
答案
多选题
理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括()
A.理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候 C.在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务
答案
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有()
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( )
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