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执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有()
多选题
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有()
A. 时间因素
B. 人员因素
C. 投资环境因素
D. 资金成本因素
E. 风险因素
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多选题
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有()
A.时间因素 B.人员因素 C.投资环境因素 D.资金成本因素 E.风险因素
答案
多选题
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有( )。
A.时间因素 B.人员因素 C.投资环境因素 D.资金成本因素 E.风险因素
答案
单选题
执行理财规划方案时,理财师需注意的因素不包括( )。
A.时间因素 B.人员因素 C.理财师的家庭因素 D.资金成本因素
答案
多选题
执行理财规划方案应注意的因素有()。
A.时间因素 B.人员因素 C.资金成本因素 D.宏观经济政策变动 E.客户理财目标的变化
答案
单选题
执行理财方案时,理财规划师应注意()
A.妥善保管理财计划的执行记录 B.理财方案的制定和执行最好一成不变 C.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权 D.不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
答案
单选题
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
A.不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来 B.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权 C.妥善保管理财计划的执行记录 D.理财方案的制订和执行最好一成不变
答案
单选题
理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。
A.了解原则 B.a C.kgroun D.连续性原则
答案
多选题
理财师在做退休相关规划时应注意的原则()。
A.尽早性 B.谨慎性 C.平衡性 D.合规性 E.适当性
答案
判断题
连续性原则是理财师执行理财规划方案的原则之一。( )
答案
多选题
理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
A.尽早性 B.谨慎性 C.平衡性 D.合规性 E.适当性
答案
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有()
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( )
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理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
以下哪个不是在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的相应原则()
税务规划时理财师的注意事项包括( )。
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