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理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以()。
多选题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以()。
A. 退休年龄
B. 子女教育规划
C. 收入增长率
D. 不固定收入
E. 固定收入
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多选题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以()。
A.退休年龄 B.子女教育规划 C.收入增长率 D.不固定收入 E.固定收入
答案
多选题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
A.退休年龄 B.子女教育规划 C.收入增长率 D.不固定收人 E.固定收入
答案
多选题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
A.退休年龄 B. C.子女教育规划 D. E.收入增长率 F. G.不固定收入
答案
多选题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
A.退休年龄 B.子女教育规划 C.收入增长率 D.不固定收入 E.固定收入
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多选题
理财师征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其()
A.具体 B.可行 C.合理 D.高效 E.明确
答案
多选题
理财师征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其( )。
A.具体 B.可行 C.合理 D.高效 E.明确
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理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关法收入现金流入的时间点 E.关主收入现金流入的时间段
答案
多选题
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关注收入现金流入的时间点 E.关注收入现金流入的时间段
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在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括()
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多选题
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A.了解原则 B.连续性原则 C.诚信原则 D.利益性原则 E.整体性原则
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在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循以下相应的原则,主要包括()。
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括( )。
提供优异的客户服务,理财师应遵循( )。
提供优异的客户服务,理财师应遵()。
一般而言,在理财服务过程中理财师充当( )的角色。
一般而言,在理财服务过程中理财师充当()的角色。
专业理财师在拜访新客户过程中要()。
专业理财师在拜访新客户过程中要()。
客户通过选择优秀的理财师控制理财服务过程中的信用风险和投资风险。( )
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策()。
理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括( )。
理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括(?)。
在综合理财服务过程中,理财师充当( )的角色。
理财师在进行综合理财规划过程中,如发生下列情况,理财师应与客户及时分析其影响和对策的有()
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有()
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