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理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是( )。
单选题
理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是( )。
A. 连续性原则
B. 了解原则
C. 实事求是原则
D. 诚信原则
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单选题
理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是( )。
A.连续性原则 B.了解原则 C.实事求是原则 D.诚信原则
答案
单选题
理财师向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是( )。
A.连续性原则 B. C.了解原则 D. E.实事求是原则 F. G.诚信原则
答案
判断题
连续性原则是理财师执行理财规划方案的原则之一。( )
答案
多选题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
答案
多选题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
答案
单选题
理财师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。
A.投资分红 B.强制储蓄功能 C.保障功能 D.随时变现且不受损失
答案
单选题
理财师为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的( )原则
A.了解原则 B.理解原则 C.诚信原则 D.连续性原则
答案
多选题
理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。
A.根据自己的知识和经验独自解决 B.多向这些领域的专业人士咨询 C.把专业人士介绍给客户 D.与专业人士共同给客户进行分析 E.与专业人士共同给客户解决问题
答案
单选题
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D.引导客户
答案
单选题
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
答案
热门试题
理财师是客户声音的反馈者。( )
在了解、收集客户相关信息时,专业理财师要做的是( )。
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议,直接涉及客户大众的长远经济利益,因此需要理财师必须熟悉和遵守相关的法律法规,这说明了理财师具有( )的职业特征。
理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议,直接涉及客户大众的长远经济利益,因此需要理财师必须熟悉和遵守相关的法律法规,这说明了理财师具有( )的职业特征。
理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议,直接涉及广大客户的长远经济利益。因此,金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规,这说明了理财师具有()的职业特征
跨区域灭火救援行动中加强信息反馈,保持通信联络畅通,确保信息传递的()和连续性。
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家庭债务管理状况的分析是专业理财师对客户进行家庭债务管理,是提供相关专业建议的基础和前提()
家庭收支管理撞款的分析师理财师对客户进行家庭收支管理,并提供相关专业建议的基础和前提()
家庭收支管理撞款的分析师理财师对客户进行家庭收支管理,并提供相关专业建议的基础和前提()
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信息反馈的特点是()针对及时连续信息反馈的目的是检查输出信息的真实性对信息传递进行检验与调整为决策提供依据信息反馈要求准确真实缩短反馈时间反馈广泛全面信息反馈工作程序——明确目标选择信息反馈的方法——系列型反馈广角型反馈连续型反馈获取反馈信息加工分析反馈信息传递反馈信息利用……
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信息反馈的特点是( )针对及时连续信息反馈的目的是检查输出信息的真实性对信息传递进行检验与调整为决策提供依据信息反馈要求准确真实缩短反馈时间反馈广泛全面信息反馈工作程序——明确目标选择信息反馈的方法——系列型反馈广角型反馈连续型反馈获取反馈信息加工分析反馈信息传递反馈信息利用……(目的,内容,方法,方式,获取,分析,加工,传递,利用)
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“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。
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