理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中（）

在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（  ）。 理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。 理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。 与面对面沟通不同，在电话上理财师不能借助姿态语言影响沟通效果，但是理财师通话时的（    ）会大大影响电话沟通的结果。 理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（） 在日常工作中，（）是理财师与客户最常见的沟通方式之一 理财师在和客户沟通的时候，注意不要使用（） 理财师在和客户沟通的时候，注意不要使用（   ）。 已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：根据李先生夫妇家庭情况，理财师的下列理财建议错误的是（） 注册会计师与治理层沟通的形式涉及口头或书面沟通、详细或简略沟通、正式或非正式沟通，有效的沟通形式不仅包括正式声明和书面报告等正式形式，也包括讨论等非正式形式。注册会计师在具体确定沟通形式时应当考虑的因素包括（　　）。 客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措，无疑需要理财师及时与之沟通、引导，具体来说理财师要做好的工作（）。 了解客户的渠道有( )。 Ⅰ.开户资料 Ⅱ.调查问卷 Ⅲ.家访 Ⅳ.面谈沟通 Ⅴ.电话沟通 客户信息收集的方法有（ )。 Ⅰ.开户资料 Ⅱ.调査问卷 Ⅲ.电话沟通 Ⅳ.面谈沟通 假设杨华夫妇是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：根据杨华个人及家庭情况，理财师的下列理财建议错误的是（） 客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措，无疑需要理财师及时与之沟通、引导，具体来说理财师要做好的工作有（）。 理财师应确保了解客户的（），并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标 理财师应确保了解客户的（   ），并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。 在面对面接触中，理财师的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息并不重要（） 项目中的沟通方式是多种多样的，通常可分为：正式沟通与非正式沟通；上行沟通、下行沟通与平行沟通；（）与口头沟通；单向沟通与双向沟通；言语沟通和体语沟通等。 作为上海“乖乖女”的小舟，目前正面临职业生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：根据小舟的财务状况，理财师给小舟提了些建议，不恰当的是（）