多选题

为客户解读《家庭保障报告》的目的包含()

A. 让客户更加了解已有保障的内容
B. 帮助客户完善保障体系
C. 协助客户定期评估保险计划
D. 帮助客户适时调整保险计划

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多选题
为客户解读《家庭保障报告》的目的包含()
A.让客户更加了解已有保障的内容 B.帮助客户完善保障体系 C.协助客户定期评估保险计划 D.帮助客户适时调整保险计划
答案
单选题
对于高端家庭客户(钻石级家庭客户),服务保障时间延长至()
A.20:00 B.22:00 C.24:00 D.随时
答案
单选题
家庭经济支柱的完整保障型保险,应包含那些险种()
A.意外险、住院险、重疾险、理财险 B.意外险、住院险、重疾险、寿险 C.住院险、重疾险 D.意外险、住院险
答案
多选题
为客户制定家庭财务保障规划的步骤包括()。
A.财务分析 B.风险识别 C.风险评估 D.保险产品建议 E.评估风险管理效果
答案
多选题
为客户制定家庭财务保障规划的步骤包()。
A.财务分析 B.风险识别 C.风险评估 D.保险产品建议 E.评估风险管理效果
答案
单选题
在为客户制定家庭财务保障规划过程中,( )就是帮助客户分析、明确财富保障的需求。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.评估风险管理效果
答案
单选题
理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息,客户家庭基本信息不包括()。
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.理财重点以及中期、长期理财目标 D.资产负债结构
答案
单选题
在为客户知道家庭财务保障规划过程中,()就是帮助客户分析、明确财富保障的需求。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.评估风险管理效果
答案
多选题
理财师为客户制定家庭财务保障规划包()步骤。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.评估风险管理效果
答案
多选题
为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤()。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.督促建议实行 E.评估风险管理效果
答案
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