判断题

理财师事先应该向客户说明和保证信息和资料属于客户的私密情况,理财师只用于客户的理财规划,绝不会在未经客户知晓和允许的情况下泄露出去。()

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判断题
理财师事先应该向客户说明和保证信息和资料属于客户的私密情况,理财师只用于客户的理财规划,绝不会在未经客户知晓和允许的情况下泄露出去。()
答案
多选题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
答案
多选题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
答案
多选题
理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理( )
A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题 D.制定系统性收集客户信息的框架 E.告知客户会为其保密
答案
单选题
理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。
A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
答案
多选题
在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实()。
A.市场细分与客户定位 B.提供有价值的优异客户服务 C.加强客户关系或感情维系 D.提高客户替换壁垒 E.做好客户投诉处理工作
答案
多选题
在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践()
A.市场细分与客户定位 B.提供有价值的优异客户服务 C.加强客户关系或感情维系 D.提高客户替换壁垒 E.做好客户投诉处理工作
答案
单选题
Y基金夏普比率是0.9,Z基金夏普比例是0.3,理财师从夏普比率角度应该向客户推荐()。  
A.X基金 B.Y基金 C.Z基金 D.市场组合
答案
单选题
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D.引导客户
答案
单选题
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
答案
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