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客户王先生在与理财经理小张面谈时,告知其前期在隔壁的同业银行购买的理财产品未达预期收益,小张委婉告诉王先生同业银行的专业能力可能有问题,让他把资金转过来。小张的话术()
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客户王先生在与理财经理小张面谈时,告知其前期在隔壁的同业银行购买的理财产品未达预期收益,小张委婉告诉王先生同业银行的专业能力可能有问题,让他把资金转过来。小张的话术()
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客户王先生在与理财经理小张面谈时,告知其前期在隔壁的同业银行购买的理财产品未达预期收益,小张委婉告诉王先生同业银行的专业能力可能有问题,让他把资金转过来。小张的话术()
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客户王先生在与理财经理小张面谈时接受小张推荐的理财产品,但告知小张自已可以回家在手机银行完成理财产品购买,小张对此笔业务可不进行双录。以上表述()
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单选题
为低柜理财经理,我们在面谈客户前,应该把握约见时间,了解客户情况和需求,把握销售目的()
A.正确 B.错误
答案
判断题
客户王先生在头条官网提交申请企业认证,同时支付了600元审核服务费用,但因为自身资质问题导致审核失败。客户王先生通过优化师小张要求我*司退还600元审核服务费用,优化师小张可通过公司的常规退款流程发起退款申请。
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客户王先生在头条官网提交申请企业认证,同时支付了600元审核服务费用,但因为自身资质问题导致审核失败。客户王先生通过优化师小张要求我*司退还600元审核服务费用,优化师小张可通过公司的常规退款流程发起退款申请()
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多选题
理财经理为客户进行基金资产配置时,应该()。
A.将客户按其风险属性分为不同的类型 B.确定将多少比例的资产投资于基金 C.确定怎么对基金资产进行配置 D.确定怎样能使管理费用更低一些
答案
判断题
客户通过自助设备等电子渠道购买理财产品时,如需要理财经理帮助,理财经理可在客户输入密码后,根据客户的要求代为进行操作()
答案
判断题
客户王先生想通过广告账户后台直接充值,于是优化师小张告知他可以通过广告账户后的财务模块进行在线充值,并且单笔充值金额不得小于3000元()
答案
判断题
客户王先生想通过广告账户后台直接充值,于是优化师小张告知他可以通过广告账户后的财务模块进行在线充值,并且单笔充值金额不得小于3000元()
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单选题
在客户关系维护中,理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范()
A.MOVA系统 B.PBMS系统 C.CRM系统 D.CBMS系统
答案
热门试题
“自然人生”家庭理财卡客户王先生目前在兴业银行的资产有日均储蓄存款10万元、兴业全球趋势基金35万元、天天万利宝理财产品50万元及个人股票市值30万元,贵宾客户王先生应归属白金客户层级()
理财经理应努力提高客户的()
理财经理代理客户升级金葵花卡时,仅需提供()
客户首次购买理财产品前,理财经理必须()
重复营销是指新产品推出时,理财经理应该选择客户,对其进行推介()
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理财经理在为客户进行个人理财规划时应着重把握以下关键点()
理财经理根据客户的实际情况为客户提供()。
理财经理对于客户信息检视要点包括以下?()
客户在理财区自行等候10多分钟未见理财专员,后自行询问大堂人员告知理财经理吃饭去了,不符合哪项服务标准()
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与理财经理沟通的目的是
客户经理和理财经理属于以下哪个类别的人才?()
某银行的理财经理在面对个人理财客户时违反了审慎性原则的是( )。
某银行的理财经理在面对个人理财客户时违反了审慎性原则的是()。
甘肃银行理财经理配备根据管户个人贵宾客户数量增加配置,原则上按照比例配置理财经理()
理财经理开发个人客户时,客户来泰隆银行需提供的资料有()
客户首次购买理财产品前,理财经理必须通过网点辅导客户完成风险属性问卷,并将有关评估结果告知客户,由客户签名确认后留存()
理财经理利用本人账户或客户账户,为客户进行资金归集()
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