理财经理要加强客户维护，与客户建立的关系，努力实现客户价值提升（）

客户风险承受能力评级，由理财经理协助客户填写（） 客户通过自助设备等电子渠道购买理财产品时，如需要理财经理帮助，理财经理可在客户输入密码后，根据客户的要求代为进行操作（） 理财经理可按照客户取向特征将客户分为关系取向、和服务取向三种（） 网点店长落实个人客户分层维护管理时，应对层级以上的客户，和理财经理实施双线管理（） 理财经理在重要节日、客户生日或纪念日时主动问候客户属于客户关系管理中的（） 理财经理利用本人账户或客户账户，为客户进行资金归集（） 理财经理可按照客户取向特征将客户分为三种（） 在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。 （ ） 个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤：发现客户、接触客户、了解客户、客户维护、投诉处理。 （ ） 客户首次购买理财产品前，理财经理必须（） 理财经理对于客户信息检视要点包括以下？（） 分行要建立合理的、机制，考核期内，理财经理锁包客户数量应不低于客户总数的50%（） 客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（） 客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（） 客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息（） 理财经理为客户进行基金资产配置时，应该（）。 邮政代理金融营业网点的理财经理在与个人客户签订理财合同之前，必须对客户进行风险提示。 邮政代理金融营业网点的理财经理在与个人客户签订理财合同之前，必须对客户进行风险提示（） 为保护黑金及以上客户的维护质量，原则上1名理财经理维护的黑金及以上客户数不超过（） 在全量客户战略下，理财经理主要职责定位于维护与拓展我行金融资产万含以上的中高端客户（）