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理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该尊重客户个人隐私而不能再继续询问()
判断题
理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该尊重客户个人隐私而不能再继续询问()
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理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因。()
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理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该尊重客户个人隐私而不能再继续询问()
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判断题
银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。
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银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。
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多选题
理财顾问在做客户分析时,需要收集的与客户相关的信息有()
A.就业情况 B.当前的收支状况 C.社会地位 D.风险承受能力 E.家庭关系
答案
单选题
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列关于收集客户个人信息的方法,不包括( )。
A.与客户交谈 B.家庭资产调查问卷 C.向客户的朋友打听 D.风险测评问卷
答案
单选题
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。
A.填写数据调查表 B.与客户交谈 C.向客户的亲朋好友打听 D.使用心理测试问卷
答案
判断题
银行从业人员在用数据调查表收集信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该尊重客户意愿,不再询问。()
答案
单选题
当客户将预约电话打到非客户顾问人员时,应该如何处理()
A.主动为客户安排预约 B.记录预约需求后,再为客户安排 C.询问一下相关人员再为客户安排 D.感谢客户致电,询问记录客户需求,告知客户稍后会有客户顾问给您回电,安排预约
答案
单选题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是( )。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
热门试题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是()。
当收集客户信息时,客户可能拒绝透露某些重要信息,这时理财人员不应继续追究( )
当收集客户信息时,客户可能拒绝透露某些重要信息,这时理财人员不能继续追究。( )
银行工作人员进行理财顾问服务中要收集初级信息和次级信息,下列属于次级信息的收集方法有()
银行理财顾问人员为客户制定的税收规划可分为避税规划、节税规划和()三类
理财师在收集客户信息时,下列( )不属于客户的定性信息。
理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理( )
客户信息收集主要包括( )。Ⅰ.初级信息收集Ⅱ.非财务信息收集Ⅲ.次级信息收集Ⅳ.财务信息收集
商业银行开展个人理财顾问服务,应对客户进行必要的分层,明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体,防止由于错误销售损害客户利益()
商业银行开展个人理财顾问服务,应对客户进行必要的分层,明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体,目的是为了防止由于()损害客户利益
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。
银行从业人员在向客户提供理财顾问服务时需要掌握的个人财务报表包括()。
关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集
(2016年)关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是()。Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集
制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。
在客户信息收集的方法中。属于初级信息收集方法的有( )
在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有( )。
在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有()。
商业银行提供个人理财顾问服务时,应根据客户的( )等,对客户进行必要的分层。
商业银行提供个人理财顾问服务时,应根据客户的( )等,对客户进行必要的分层。
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