单选题

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。

A. 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B. 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C. 建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D. 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

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单选题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序是()
A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
答案
单选题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。
A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 C.建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务 D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
答案
单选题
按照《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括()。
A.正直诚信原则 B.方案确保客户获利原则 C.勤勉谨慎原则 D.团队合作原则
答案
单选题
按照最新《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括()。
A.正直诚信 B.保本微利 C.勤勉谨慎 D.团队合作
答案
判断题
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
A.对 B.错
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
主观题
理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是( )。
答案
单选题
理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是()。
A.投资规划 B.养老保障 C.教育保障 D.现金保障
答案
单选题
在外企做市场营销的小郭,准备给自己买一辆车,因刚刚买了房,所以积蓄不够付车款。于是,小郭找到一位理财规划师。理财规划师建议小郭采用汽车消费贷款。理财规划师在给小郭进行汽车消费规划时,应告知汽车消费贷款种类有()。
A.仅商业银行提供汽车消费贷款 B.仅汽车金融公司提供汽车消费贷款 C.商业银行和汽车金融公司都提供汽车消费贷款 D.目前还不可以进行汽车消费贷款
答案
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理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师小刘帮助投资者王先生对于他所持有的某证券进行特征线模型分析时,得到的结论为该证券的α系数为正,说明() 蒋小姐打算购买人身保险,于是找到理财规划师咨询,理财规划师对于人身保险的解释不正确的是( )。 金融理财师和理财规划师并无任何区别() 一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。 对于非执业理财规划师而言,通常的制裁措施是()。 理财规划师对客户遗产进行计算和评估时,()说法正确。 理财规划师在对遗产价值进行计算和评价时要注意()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 理财规划师为赵某进行理财规划,在对其现金流量表进行分析时,理财规划师做得不对或理解有误的一项是()。 理财规划师为顾客赵某进行理财规划,在对其现金流量表进行分析时,理财规划师做得不对或理解有误的一项是() 理财规划师职业道德准则中的“正直诚信”要求理财规划师()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 王先生夫妇年龄相差不大,打算购买年金型的保险。找到理财规划师进行咨询。理财规划师建议他们购买()比较合适 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()
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