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在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性,以及相关投资方法,按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,包括股票、债券、不动产、现金等,即()
单选题
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性,以及相关投资方法,按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,包括股票、债券、不动产、现金等,即()
A. 资产配置
B. 证券选择
C. 基本面分析
D. 投资策略
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单选题
理财师在投资规划中最重要的工作是( )。
A.保证收益 B.资产配置 C.投资建议 D.理财规划
答案
主观题
(多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当( )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
答案
判断题
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
答案
判断题
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
答案
单选题
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性,以及相关投资方法,按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,包括股票、债券、不动产、现金等,即()
A.资产配置 B.证券选择 C.基本面分析 D.投资策略
答案
单选题
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
A.接触客户 B.了解客户 C.取得客户的信任 D.收集客户信息
答案
单选题
对理财师而言,在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。
A.正确 B.错误
答案
判断题
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
答案
判断题
理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色()
答案
判断题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
答案
热门试题
理财师应具备的最重要的职责素养是()
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分
()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
专业理财师的工作目标和重心是()。
专业理财师的工作目标和重心是()
( )是理财师应具备的最重要的职业素养。
理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。
理财师的工作是以客户的信任为保障,以理财师的专业能力为基础、前提。()
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。
在专业理财服务中,资产配置过程是理财师按不同比例将资金在()之间分配。
在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置
下列选项中,属于专业理财师工作目标和重心的是()
在制定理财规划时,理财师通常
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
一名专业的理财师制定的退休规划包()。
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
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