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理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有()。Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析 Ⅲ.组建证券投资组合Ⅳ.投资组合的修正 Ⅴ.投资组合业绩评估
单选题
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有()。Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析 Ⅲ.组建证券投资组合Ⅳ.投资组合的修正 Ⅴ.投资组合业绩评估
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
B. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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单选题
理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是()
A.利率风险 B.客户的风险承受能力 C.汇率风险 D.税率风险
答案
单选题
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有()。Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析 Ⅲ.组建证券投资组合Ⅳ.投资组合的修正 Ⅴ.投资组合业绩评估
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
答案
单选题
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。( )
A.正确 B.错误
答案
判断题
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
单选题
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
答案
多选题
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
A.确定保险标的 B.选定保险产品 C.确定保险金额 D.明确保险期限 E.接受保险方案
答案
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理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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()是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
理财规划师为客户选择适当的现金管理工具,并且制定现金规划方案,需要考虑的因素不包括()。
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,消费支出规划的主要内容不包括()
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
理财规划师需要特别注意客户各类投资资产的价值是指()。
提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
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理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
基于教育规划稳健型原则,理财规划师不鼓励客户投资于()。
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
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