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网点理财经理、私行客户经理、投资顾问等除获得中国证券投资基金业协会认定的公募基金从业资格外,还需获得什么资格,方可向客户推介基金产品()
单选题
网点理财经理、私行客户经理、投资顾问等除获得中国证券投资基金业协会认定的公募基金从业资格外,还需获得什么资格,方可向客户推介基金产品()
A. 总行个人投资产品一级销售资格
B. 总行个人投资产品二级销售资格
C. 总行个人投资产品三级销售资格
D. 不需要获得其他资格
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单选题
网点理财经理、私行客户经理、投资顾问等除获得中国证券投资基金业协会认定的公募基金从业资格外,还需获得什么资格,方可向客户推介基金产品()
A.总行个人投资产品一级销售资格 B.总行个人投资产品二级销售资格 C.总行个人投资产品三级销售资格 D.不需要获得其他资格
答案
判断题
网点应加强岗位人员准入管理,严格执行客户经理、理财经理、柜员、柜台经理等岗位准入管理,未取得相应资格认证的人员不得从事相应岗位的工作()
答案
判断题
综合营业岗位:对公对私综合柜员、事中监督员、辅助柜员、客户经理、理财经理.
答案
单选题
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A.基层经营骨干人员 B.营销策划人员 C.营销销售人员 D.技能人员
答案
多选题
发现网点负责人(正职、副职)、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为,,属于重大事项()
A.且金额巨大 B.性质严重 C.甚至形成案件苗头 D.违背柜员意愿
答案
判断题
对简单类的个人基础产品,大堂经理可直接营销,对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时,大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销()
答案
判断题
个贷理财经理不能以银行名义私募资金,但理财经理可以()
答案
判断题
星级客户中的低星级客户,由个人客户经理维护;中高星级客户由理财经理维护()
答案
判断题
星级客户中的低星级客户,由个人客户经理维护;中高星级客户由理财经理维护()
A.对 B.错
答案
单选题
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》,属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过个()
A.50 B.80 C.100 D.200
答案
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在理财顾问业务中,根据工作的侧重点不同,个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议;关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。 ( )
发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为,且金额巨大、性质严重,甚至形成案件苗头属于重大事项()
银行客户经理严禁()
运营内控副职在网点营业前核实网点负责人、派驻业务经理、客户经理、理财经理等重要岗位人员出勤到岗纪录,存在原因不明未按时到岗情况,核实、登记或报告()
某企业原是银行客户经理的大客户,后因与银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为银行的客户。银行客户经理应()
零售客户经理可以代客投资理财信托基金等业务()
网上银行客户通过“我的客户经理”功能,可以()方式给客户经理留言。
某企业原是A银行客户经理的大客户,后因与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理( )。
对于未持有我行贵宾卡的客户,大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处()
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客户通过自助设备等电子渠道购买理财产品时,如需要理财经理帮助,理财经理可在客户输入密码后,根据客户的要求代为进行操作()
某企业原是A银行客户经理的大客户,后因与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理应( )。
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《安徽农村商业银行客户经理等级管理指导意见》规定,客户经理绩效工资根据客户经理自身工作业绩确定,与无关()
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